პედრო ალმადოვარის ეს ფილმი არის სექსუალურ გადაცდომაზე 1960-იანი წლების კათოლიკურ ეკლესიაში,ესპანეთში. ფილმი ორი ბიჭის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებსაც საშინლად ექცევიან კათოლიკურ სკოლაში და შემდგომ ცხოვრებაშიც ისინი ბევრ წინააღმდეგობას ხვდებიან თავიანთი სექსუალური ორიენტაციის გამო.
მოქიშპე ოჯახების ნების წინააღმდეგ რომეო მონტეკისა(ლეონარდ უაიტინგი) და ჯულიეტა კაპულეტის (ოლივია ჰასი)ერთმანეთი შეუყვარდებათ. ვნებას მინდობილი ახალგაზრდა წყვილი ბედისწერის გაურბის და იპარება, რაც მხოლოდ ტრაგედიით სრულდება. ფილმმა ორი ოსკარი მიიღო -ოპერატორის საუკეთესო ნამუშევრისა და საუკეთესო კოსტიუმებისათვის.
ორი ოჯახი, სანერა და რაჯადი, მტრობა თაობებს შორის დიდი ხანია გრძელდება და არ არსებობს არანაირი იმედი შერიგების. მაგრამ ერთხელ შეხვდა რამი ლილის.
საიდუმლო მისტიკური ორდენი ალექს ბერნიეს რომში უცნაური მკვლელობების სერიის გამოსაძიებლად აგზავნის. სიუჟეტის განვითარებასთან ერთად მატულობს მისტიკური მოვლენები, რომელის სურათს უფრო დამაინტრიგებელს ხდის. თანდათან იხსნება საიდუმლო, რომელსაც ეკლესიაში მალავენ და რომლის შესახებავ არავინ არაფერი იცის.