סרט אימה סופר-מסוגנן שמתייחס באופן רופף לחלוטין לאגדת "הנזל וגרטל" (ולעיתים נראה כמערכת מחוות לעולם האגדות של האחים גרים). יון סו נאלץ לנטוש את מכוניתו המקרטעת על כביש אבוד. ילדה בשכמייה אדומה, נושאת פנס, מוליכה אותו לבית משפחתה הקסום באמצע היער, בית שנראה כאילו יצא היישר ממגזין עיצובי לילדים גותיים. גם המשפחה נראית כך, והביזאריות חוגגת עוד יותר כשההורים עוזבים ומותירים את יון סו להשגיח על שלושת הילדים. על העיצוב האמנותי אחראי ריו סונג הי, שעיצב את "שבעה צעדים" ו"המארח".
קיט גורדי, סטודנטית חדשה בפנימיית בלאקווד, מגלה את הפן העל טבעי של מקום מגוריה החדש ויוצאת למאבק מול הכוחות האפלים של מאדאם דורה, מנהלת הפנימייה.
כאשר סו-יון מאבדת את השער שלה כתוצאה מהטיפול הכימוטרפי, צ'י-יון אחותה הגדולה מעניקה לאחותה הקטנה פאה יפהפיה כדי שלא תאבד את בטחונה. באופן מיידי סו-יון משתנה כפי שהאחות הגדולה לעולם לא ציפתה. בעוד הפאה משתלטת על רוחה וגופה היא גם משתלטת על מוחה, וסו-יון הופכת לאישה שונה לגמרי! בהמשך היא ואחותה יתחרו על אהבת חברה של צ'י יון, ונוצר משולש אוהבים מסובך שסופו מפתיע. הפאה מסתבר ניזונה מהזכרונות של הלובש אותה, אך למה? מה הסוד שטמון בתוכה? כל זאת ועוד בסרט האימה הקוריאני המשובח בבימויו של וון סין-יון!