Korumpirani agent CIA-e udruži se s kompanijom koja se bavi robotikom radi ilegalne, neodobrene vojne operacije. Plan je spustiti četiri prototipa robota u logor za koji se sumnja da služi za proizvodnju droge. Misija je dokazati da je kompanija koja je proizvela robote dostojna unosnog vojnog ugovora, ali plan će neočekivano i drastično krenuti u posve pogrešnom pravcu. Šest američkih doktora dobrovoljaca svjedočit će brutalnom pokolju kompletnog sela, te su prisiljeni na smrtonosnu igru mačke i miša kada bivaju prepoznati kao sljedeće mete …
Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu brodu. Na Cygnusu međutim pronalaze sablasnu atmosferu: nastanjen je vojskom robota, humanoidnim radnicima i kompjutorima, kojima upravlja jedan jedini živi čovjek doktor Hans Reinhardt (Maximilian Schell), znanstvenik koji je poznavao Kateina oca.