גרייס ואדוארד נשואים 29 שנים וגרים בעיירת חוף קטנה בסמוך למפרץ הופ גאפ. כאשר בנם ג'יימי מגיע לסוף השבוע לבקר אותם, אדוארד מודיע לו שהוא מתכנן לעזוב את גרייס באותו היום. הסרט עוקב אחר השתלשלות חייהם של השלושה דרך שלבים שונים של הלם, אי אמון, כעס ועד להשלמה עם המצב, ככל הניתן.
דרמה אודות זוג נשוי המחליף זוגות עם חברים ומתמודד עם התוצאות. פרופסור לתיאטרון ושותפתו לחיים הפריג`ידית מחליטים להחליף זוגות עם חבריהם הטובים, בארי ואשתו העצורה מינית. אט אט מצטרפים חברים נוספים עד שעולמם מתמוטט.
מבית היוצר של מלך הארוטיקה האיטלקי טינטו בראס (״המפתח״, ״לולה המפתה״). דיאנה לא מוצאת את סיפוקה אצל פאולו בעלה ויוצאת לרעות בשדות זרים. פאולו מצידו יודע, משתלהב ולא טומן את ידו בצלחת.
הצלם כריסטופר דויל, מי שצילם את מרבית סרטיו המרהיבים של וונג קאר וואי, לקח על עצמו לצלם את הסרט הסוריאליסטי הזה של במאי הפינקו-אייגה (אירוטיקה יפנית), שינג'י אימאוקה. שילוב מופרע של סרט אירוטי עם מיוזיקל בעל זיקה פנטסטית-טראשית, במרכזו סיפור אהבה משונה. היא עובדת במפעל דגים על שפת אגם, מתכוננת לקראת נישואיה לבוס שלה. הוא יצור מיתולוגי : קאפה (שילוב של מפלצת ואדם), שבוקע מתוך הלוטוס ומציג עצמו כגלגול אהוב נעוריה. סיבה מספיק טובה להתיישב לו...ולשיר. יציאה מעולה מלווה במוזיקה של Stereo Total.