אחרי העזיבה של הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השניה , בוב וינס ופיל דיויס הופכים לצמד מוצלח של ריקוד משחק ושירה.
מבוסס על אגדת חג המולד בה מעניק סנטה קלאוס לכל החיות את האפשרות לדבר בשפת בני האדם. בילי הוא ילד בן 7 שחי בחווה בטנסי עם סבו, שלאחר שריפה שפרצה בחווה לקה בהלם ויכולת הדיבור שלו נפגמה. בחג המולד נותן סנטה קלאוס מתנה לבילי עגלה מדברת בשם אנבל. הידידות נרקמת ביניהם במהירות. אנבל עוזרת לבילי להתמודד עם שאר ילדי העיירה ובילי עוזר לה להגשים את המשאלה הגדולה ביותר שלה - לעוף כמו צבי חג המולד של סנטה קלאוס. בבוקר חג המולד אמור סנטה קלאוס להגיע ולתת לחיות את יכולת הדיבור, האם תוותר אנבל ותיתן את יכולת הדיבור שלה לבילי?
מייגור סייריטיס הולך להשתגע כאשר הוא טס לכוכב מארס בכדי שהתינוק הראשון יוולד שם,הוא מוכיח לכולם שאפשר לעשות חג גם במקומות שונים ומוזרים.