Juosta sukurta ne pagal Bibliją, o pagal graikų rašytojo Nikoso Kazantzakiso prieštaringai vertinamą romaną. Filme Kristus rodomas kaip dvejojantis žmogus, kuris veda Mariją Magdalietę, susilaukia vaikų ir, sugundytas vaiku apsimetusio šėtono, netgi atsisako kančios, nulipa nuo kryžiaus ir priima pasiūlymą sulaukti gilios senatvė.

Prieš pat nacionalinę JAV šventę – liepos ketvirtąją – danguje pasirodo keisti skraidantys objektai. Juos pilotuoja ateiviai, kurių ketinimai visai nedraugiški. Atėjūnai iš kitos planetos yra sumanę sunaikinti žmoniją ir užgrobti Žemę...

Turtingas gražuolis Deividas pasiekė gyvenime tiek, kiek kitas galėtų tik pasvajoti: geras darbas, prabangios mašinos, pinigai ir merginos, kurios tik ir laukia jo skambučio. Per savo gimtadienio vakarėlį jaunuolis pirmą kartą susipažįsta su geriausio draugo mergina, vardu Sofia, ir praleidžia su ja naktį, kalbėdamas apie praeitį ir pomėgius. Kitą rytą netikėtai sutikta buvusi meilužė Džiuli pasisiūlo pavėžėti savo automobiliu. Jis nesipriešina ir pasirašo sau mirties nuosprendį, nes pavydžioji mergužėlė nusprendžia mašina dideliu greičiu skristi nuo tilto ir nusižudyti. Po avarijos Deividas išgyvena, bet jo gražus veidas lieka neatpažįstamai subjaurotas. Jaunuolis puola į paniką ir depresiją, bet greitai viskas pasikeičia į gerąją pusę. Gydytojas pasiūlo jam atlikti plastinę veido operaciją, o žavioji Sofia prisipažįsta jį mylinti. Tačiau netrukus blogi bei nenuspėjami dalykai ir vėl prasideda. Deividas lieka vienas ir dar apkaltintas žmogžudyste.

Stefanas pakviečia savo merginą, vaikų darželio auklėtoją, praleisti savaitgalį prie ežero, o aplink tik miškas... Stovyklaujant prie ežero, jų ramybę sudrumsčia gauja bjaurių jaunuolių. Kitą dieną, pora supranta, kad juos apiplėšė ir yra kažkur miške be automobilio. Eidami per mišką, bandydami pasiekti kelią, Stefanas ir Dženi vėl susiduria su gauja. Prasideda smurtas...

1975 m. Arizonoje miško kirtėjas paslaptingai pradingsta penkioms dienoms, tariamai susidūrus su skraidančia lėkšte.

Kartą laboratorijoje įvykus nelaimingam atsitikimui, mokslininkui tenka mirtina radiacijos dozė. Jis nemiršta, tačiau vaikino viduje kažkas pasikeičia. Atrodo, kad jame atgyja labai stipri ir pavojinga būtybė, kuri ilgus metus tūnojo ir laukė tinkamo momento išsiveržti. Mokslininkas vis dažniau praranda atmintį, o mieste pasklinda gandas apie viską savo kelyje griaunantį žalią milžiną... Mokslininkas tampa savo pykčio vergu. Ar švelni merginos meilė nugalės įsisiautėjusio monstro pyktį?