מקס פישר הוא תלמיד די בולט בביה"ס ראשמור: הוא מייסד של נבחרת הפולמוסונים, הוא עורך את ספר השנה, הוא יו"ר מועדון השח וכו' וכו'. בעתיד הקרוב הוא מתכוון להירשם ללימודים בהרווארד או אוקספורד. לרוע המזל, מקס הוא גם אחד התלמידים היותר גרועים במוסד היוקרתי ונמצא כל הזמן על סף השעיה מביה"ס. המצב מסתבך עוד יותר כאשר המגלומן הצעיר מתאהב במורה צעירה.

רוסלין הבת של הדוכס סניור גדלה באחוזתו של דיוק פרדריק עם בת דודתה סליה. היא מתאהבת באורלנדו בחור צעיר, אך לפני שתוכל לחשוב שוב על האהבה היא מגורשת מהאחוזה עם איום על חייה שלא תתקרב שוב למקום. סליה בהיותה החברה הטובה ביותר של רוסלין מנסה לעזור לה להשיג את אהבתה.