Teo ir troņmantnieks, taču viņa tēvs karalis Dītrihs uzskata, ka Teo ir pārāk mazs augumā, lai ieņemtu viņa vietu. Dītrihs ir pārliecināts, ka labu karali raksturo fiziskās spējas un nevis viņa prāts, tāpēc moka un trenē Teo, lai viņš kļūstu lielāks un spēcīgāks. Reiz devies kalnos, Teo iekrīt aizā, kur viņu izglābj rūķu karalis Lorins, un Teo sākas pavisam jauna dzīve.
Pēc tēva nāves Marušku audzina viņas ļaunā pamāte, kura ar meitu Kvetu pret Marušku izturas kā pret kalponi. Kad pilsētā pēc pasaules apceļošanas atgriežas vietējais puisis Karels, kurš prombūtnē kļuvis par bagātu vīru, ciema dāmas saprot, ka viņš ir labs ķēriens. Karelam gan prāts uz precēšanos vēl nenesas, un lai atbrīvotos no potenciālo līgaviņu uzmanības, viņš paziņo, ka precēsies tikai ar to, kas atnesīs viņam smaržīgas vijolītes, sulīgas zemenes un ābeli ar sarkaniem āboliem ziemas vidū. To izdzirdējusi, ļaunā pamāte liek Maruškai šīs lietas sagādāt, lai Kveta varētu kļūt par Karela sievu. Maruška aukstajā ziemas salā dodas mežā, kur satiek divpadsmit vecus vīrus ar burvju spējām.