Бедные ткачи Ганс и Кумпан пытаются войти в город, окруженный высокой непроницаемой стеной, где все, по-видимому, очень счастливы. Когда они наконец попадают внутрь, тиранический Император Макс требует, чтобы они сделали ему новую одежду, которая «поставит всех подвластных на колени». Ганс и Кумпан утверждают, что только умные люди могут видеть мантию, и, чтобы показать себя умным, император надменно демонстрирует себя перед своими подданными в своих новых невидимых регалиях.
После аварийной посадки «семейного» звездолета на Эндоре родители подростка Мэйса и его сестренки Синдел потеряли детей, а дети — родителей. Вместе с несколькими лесными жителями-эвоками Мэйс и Синдел, не мешкая, отправились на поиски папы и мамы. С какими только чудовищами детям ни пришлось сразиться на долгом и трудном пути!..