U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre vile od kojih joj svaka udijeli lijepi dar. Slavlje prekida vještica Zlurada, razočarana što je nisu pozvali na slavlje i baca zlu čaroliju na princezu, proričući da će se u šesnaestoj godini ubosti na vreteno i umrijeti. Ne bi li se spriječilo zlo proročanstvo, vile odluče zaštititi djevojku sakrivši je u šumsku kućicu, a kralj zapovijedi da se spale sva vretena u kraljevstvu. Princeza će bezbrižno izrasti u lijepu seosku djevojku ne sluteći tko je, no urok je vrlo opasan i teško ga je izbjeći.
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...
Shreka ne zanima proslava Božića, a kad ga Magare i Fiona nagovore na suprotno poželjet će miran obiteljski blagdan no dobit će bučno okupljanje svih prijatelja što mu se neće previše svidjeti.
Sve što Clara (Mackenzie Foy) želi je da pronađe ključ, jedinstveni ključ koji će otključati kutiju u kojoj se nalazi neprocjenjivi poklon od njene umrle majke.Zlatna nit, koja joj je pokazana od strane kuma Drosselmeyer-a (Morgan Freeman) tokom godišnjih praznika, vodi je do željenog ključa – koji odmah nestaje u čudnom i misterioznom paralelnom svijetu.U tom svijetu Clara susreće vojnika Phillip-a (Jayden Fowora-Knight), bandu miševa i namjesnika koji predsjedava nad tri kraljevstva: Zemlja sniježnih pahuljica, Zemlja cvijeća i Zemlja slatkiša. Clara i Phillip moraju da idu u četvrto, zloglasno carstvo, da pronađu ključ i nadaju se da će se vratiti u normalni svijet …