Мультипликационные персонажи, сильно напоминающие знаменитую четверку «Битлз», поют и совершают путешествие на желтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев — синих вреднючек.

Двум офицерам военно-морского флота Билли Баддаски и Малхоллу «Мулу» поручают доставить мелкого воришку Ларри Мэдоуса в бостонскую тюрьму. По дороге они узнают, что 18-летний Ларри получил восемь лет лишения свободы за попытку украсть 40 долларов из ящика для пожертвований. Проникшись сочувствием к своему «подопечному», не успевшему насладиться всеми радостями жизни, Баддаски и Малхолл решают подбодрить паренька и устроить ему незабываемый праздник…

Мультфильм рассказывает об одном из многочисленных приключений известного аравийского моряка Синдбада. Приключение начинается тогда, когда Эрис, богиня Хаоса, крадет Книгу Мира, подставив тем самым Синдбада и сделав из него преступника. Намеревающийся доказать свою невиновность, а также спасти жизнь своего лучшего друга Протеуса Шейпершифера, моряк отправляется в царство Эрис, кишащее ужасными монстрами, такими как гигантские скорпионы, змеи и 40-футовые птицы, сделанные из льда и снега. Даже если Синдбад сможет обезвредить всех этих чудовищ, ему также придется иметь дело с магией Эрис, обладающей эффектом Яблока Раздора, которое имеет способность превратить друзей во врагов, когда оно брошено посреди них. Синдбаду помогает во всем Марина, подруга Протеуса.

После долгих странствий по морям и океанам эскадра кораблей встает на якорь возле Лос-Анжелеса. Моряки, соскучившиеся по суше, получают увольнительную на берег. Среди них самые веселые парни команды Симэн — Бэк Бэйкер и Мэт Байлг Смит. Они намерены познакомиться с хорошими девушками, весело провести время, и, конечно же, их планы сбываются. Ребята встречают сестер Шерри и Конни Мартин которыми увлекаются, и, похоже, очень серьёзно…

В этой «морской» комедии наши друзья моряки военно-морского флота США, вернувшиеся наконец в родные Штаты после долгого плавания. Они берут в прокате машину и едут прокатиться и отдохнуть. Вскоре они знакомятся с двумя девушками и веселье начинается.

Фильм основан на простеньком действии, но сам по себе бесценен музыкальными номерами. После долгого отсутствия подводная лодка приходит к родным берегам. Среди экипажа есть три друга, один из которых женат и не видел жены целых четыре года. Он и не знает, что у них родилась дочь. Когда он с друзьями в увольнение приходит в клуб, жена его не сразу узнает, поскольку брак был скоропалительным, после танцевального марафона, и новоиспеченный муж сразу же завербовался на флот. Пришедших с ним два друга сразу же находят себе девушек, поскольку они все пришли в "Клуб одиноких сердец".

В этой «морской» комедии герой Харди – первый помощник капитана. А герой Лорела Вилли Брислинг – простой рыбак, влюбленный в девушку по имени Нелли. И Нелли отвечает ему взаимностью. Но в прошлом Нелли знал капитан, он приходит к ней и утаскивает ее на корабль. Вилли пробирается на корабль. Чтобы спасти свою возлюбленную, ему приходится применить недюжинную смекалку (вовсе не свойственную герою Лорела в большинстве более поздних фильмов). Чуть было все карты не мешает жена капитана, которая догнала корабль своего мужа, несмотря на то, что он бросил ее в последнем порту.

В поисках отца Попай оказывается в приморском городке Свитхевен. Там он влюбляется в прекрасную Олив, однако она уже обещана здоровяку Блуто…