12-gadīgais Konors mēģina tikt galā ar savas mātes slimību un klasesbiedriem, kas viņu regulāri iebiedē. Zēns patvērumu rod neparastā iedomu un fantāziju pasaulē, kas ir pilna ar briesmoņiem un pasākam, kas stāsta par drosmi, zaudējumu un cerību.
Jaunā Lūkasa dzīve mainās uz visiem laikiem, kad viņš uzzina, ka patiesībā nav cilvēks. Nepalīdz arī tas, ka viņa pirmā pārvēršanās par briesmoni notiek skolas populārāko bērnu priekšā.