קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידותו החברתית ועם מצבה הבריאותי המדרדר של אמו, שעוברת טיפולים כימותרפיים.
הנסיכה ברברה מעולם לא הקשיבה לחוקים: עצמאית, מרדנית שמסרבת לקבל את גזירת החוק שקובע שעליה להינשא לנסיך אותו לא פגשה מעולם. אז היא בורחת מהארמון אל היער, שם היא פוגשת מפלץ מתוק ששומר על יערות הממלכה שיעזור לה להימלט.
זוג צעיר ואסיר נמלט נלכדים בתחנת דלק, השלושה חייבים למצוא דרך לעבוד יחד כדי לשרוד את הטרור המאיים עליהם.
פרפיון האכזר זומם להשתלט על האימפריה ולהדיח את הקיסרית סבינה. כדי להציל את האימפריה מידיו, עליה למצוא מטה קסמים שיוכל לשלוט בדרקונים האדומים. היא משגרת אנשים כדי לנסות לאתר את המטה, בעוד פרפיון משלח את אחד מאנשיו כדי למנוע זאת ממנה ולהשתלט על המטה עצמו.