故事围绕着亚当展开，亚当是一名年轻的邮政工人，他完全隐居在一个老式但相当田园诗般的村庄里。这个世界的特别之处在于，所有居民都生活在完全裸体中。在他发现一条牛仔裤并出现时村民面前时……

　　阿布和努瓦思是马来西亚宗教寄宿学校里的同寝室友，阿布品学兼优、备受 　　同学敬重，成绩普通的努瓦思却常受校园恶霸欺凌。在充满疑惑与自我探索 　　的青春岁月里，两个相异的少年，却守着一个不可告人的秘密。