Egy nyugat-virginiai kisvárosban éjszakánként szárnyas teremtmények jelennek meg a házak között. John Klein (Richard Gere), a feleségét gyászoló újságíró a helyszínre utazik, ahol megdöbbenve tapasztalja, hogy a teremtmények épp olyanok, mint azok a fura lények, akiket Klein haldokló felesége rajzolgatott. A környékbeliek azt állítják, hogy õk jól ismerik a férfit. A tér átalakul, Klein váratlanul egy idegen kisvárosban találja magát, melynek folyója fölött különös fény ragyog, lakói pedig ugyanazt álmodják: éjszakánként egy közeledõ szárnyas lényt látnak maguk elõtt.

A film gyönyörű, képi vízió, amelyet nem a ráció, hanem inkább az érzelmek, a lelki ráhangolódás útján lehet megközelíteni. Egy fiatal lány a polgárháború poklában egy erdőszéli házba menekül, ahol furcsa lakókat talál. Egy öreg hölgyet, aki beszélget a patkánnyal, meg egy megszólalásig egymásra hasonlító testvérpárt. Mindenféle állatok veszik őket körül, mint a filozófus unicornis, meg a zongorázó macska... A rejtelmes-sejtelmes történetben alig hangzik el emberi szó, a bravúrosan fotografált képek ereje és hangulata sodorja a különös cselekményt, ami a nemek háborúja utáni kietlen világban játszódik.