Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.
Ο νεαρός ταξιδευτής Allan Grey φτάνει σε ένα απομονωμένο κάστρο και μπαίνει να ξαποστάσει. Γρήγορα, γίνεται μάρτυρας περίεργων φαινόμενων που θα αποκορυφωθούν, όταν η μία κόρη του άρχοντα του κάστρου πεθαίνει από αναιμία.
Ο Προτ, νεοφερμένος στην ψυχιατρική κλινική του Μανχάταν, ισχυρίζεται ότι έρχεται από το μακρινό πλανήτη Kέι-Παξ. Ο ψυχίατρος που αναλαμβάνει να τον θεραπεύσει αντιλαμβάνεται ότι ο υποτιθέμενος "εξωγήινος" επηρεάζει θετικά την ψυχική κατάσταση των υπόλοιπων ασθενών της πτέρυγας.
Ο Ζορζ, παρουσιαστής λογοτεχνικής τηλεοπτικής εκπομπής, αρχίζει να λαμβάνει ανώνυμα πακέτα με βιντεοκασέτες που δείχνουν τον ίδιο σε οικογενειακές στιγμές. Δεν έχει ιδέα ποιος μπορεί να τα στέλνει και τι αποζητά, όταν όμως το περιεχόμενο στις βιντεοκασέτες γίνεται όλο και πιο προσωπικό, ο Ζορζ νιώθει ότι ίσως ο αποστολέας να είναι από τον στενό του κύκλο. Κι ενώ η αίσθηση του κινδύνου και της βίας που μπορεί να ξεσπάσει αναπάντεχα είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα, η αστυνομία, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή, αρνείται οποιανδήποτε βοήθεια... Τα στοιχεία οδηγούν σε έναν άνδρα που κρατάει κακία στον Ζορζ από ένα επεισόδιο στην παιδική τους ηλικία. Τι συνέβη τότε και πού ακριβώς αποσκοπεί ο αποστολέας; Η αντιπαράθεση του Ζορζ με το παρελθόν του σύντομα αρχίζει να υπονομεύει την ίδια του - ευυπόληπτη και ασφαλή μέχρι τότε - ύπαρξη.
Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται και η αστυνομία δεν μπορεί να βρει άκρες, ο πατέρας της στρέφεται σε μια φτωχή νεαρή γυναίκα με ψυχικές δυνάμεις. Σύντομα αρχίζει να έχει οράματα της γυναίκας αλυσοδεμένη σε μια λίμνη. Τα οράματά της οδηγούν στο πτώμα και στη σύλληψη ενός συζύγου που κακοποιούσε την γυναίκα του, αλλά το έκανε αυτός πραγματικά;
Ο δημοσιογράφος Τζον Κλέιν βυθίζεται σε έναν κόσμο απίστευτου φόβου και χάους όταν η μοίρα τον στέλνει σε μια ήσυχη πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια όπου οι κάτοικοι δέχονται επίσκεψη από ένα μεγάλο φτερωτό πλάσμα που τους δίνει τρομακτικούς εφιάλτες και οράματα.