Los Angeles, 1928. Kun yksinhuoltajaäiti Christine Collins eräänä päivänä menee töihin, katoaa hänen poikansa jäljettömiin. 5 kuukautta myöhemmin poliisi palauttaa pojan kotiin. Christine ei kuitenkaan tunnista poikaa omakseen. Kalifornian lakijärjestelmää vavisuttaneeseen tositapahtumaan perustuva Changeling kertoo järkyttävän tarinan poikaansa etsivästä äidistä ja heistä, jotka eivät lopeta ennen kuin saavat äidin hiljennettyä.
Palveltuaan poliisivoimissa 20 vuotta, rikosetsivä Johnson (Sean Connery) on nähnyt liikaa: 20 vuotta murhia, raiskauksia ja lukemattomia muita väkivaltarikoksia. Kuulustellessaan lapsen hyväksikäyttörikoksen yhteydessä jälleen yhtä häijyä ja sarkastista epäiltyä, hänen vuosia tukahduttamansa viha kiehuu yli, hän menettää malttinsa ja tappaa miehen. Rutiinitutkimuksesta kehkeytyy juttu poliisiväkivallasta, ja Johnsonin on sovitettava tekonsa.
Kyle ja hänen 6-vuotias tyttärensä Julia ovat lentokoneessa matkalla kohti New Yorkia. He nukahtavat, ja kun Kyle herää, on Julia kadonnut. Vai onko sittenkään? Kukaan nimittäin ei ole nähnyt Julian nousevan koneeseen. Kyle ei kohta itsekään tiedä, mikä on totta ja mikä valhetta. Hän joutuu yksin ratkaisemaan painajaismaisen arvoituksen yrittäessään pelastaa tyttärensä.
On kulunut vuosi siitä, kun Tri. Norman Spencer petti kaunista vaimoaan Clairea. Koska vaimo ei ole tietoinen asiasta ja suhde on jo päättynyt, Normanin elämä ja avioliitto vaikuttavat täydellisiltä. Kun Claire kertoo kuulevansa outoja ääniä ja näkevänsä nuoren naisen aavemaisen näyn heidän talossaan, Norman selittää Clairen kasvavan pelon johtuvan aistiharhasta. Kun Claire kuitenkin astuu yhä lähemmäs totuutta alkaa selvitä, että tämä ilmestys ei aio lähteä pois, vaan on tullut noutamaan Tri. Norman Spenceriä... ja hänen kaunista vaimoaan.
Julia Sandburgin maailma sortuu päivänä, jona hänen 3-vuotias tyttärensä katoaa. Viisitoista vuotta myöhemmin Julia tapaa kadulla nuoren naisen, ja kohtaaminen repii vanhat arvet rajusti auki. Julia on vakuuttunut, että Louise on hänen kauan kadoksissa ollut tyttärensä, eikä hän ole kiinnostunut selvittämään totuutta.
Yhdeksänvuotias Cassandra katoaa jäljettömiin keskellä kirkasta päivää, kun isä Matthew pysähtyy vain hetkeksi tienvarsikuppilaan ruokaostoksille. Tytön äidin Tinan elämä hajoaa pirstaleiksi ja muuttuu ikuiseksi painajaiseksi, hänen syyttäessään miestään kaikesta tapahtuneesta. Vielä useiden vuosien jälkeenkin Matthew jaksaa uskoa tyttärensä vielä löytyvän elossa, kunnes poliisitkin yhtäkkiä löytävät uusia todisteita, joiden pohjalta tapaus otetaan taas käsittelyyn.
Catherine (Nicole Kidman) ja Matthew (Joseph Fiennes) saapuvat syrjäiseen Australian autiomaakaupunkiin. Heillä on piinaava epäilys lastensa kohtalosta, kun heidän kaksi teini-ikäistä lastaan katoavat salaperäisesti pölymyrskyyn.