Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...
Радња овог филма је смештена у Дорчестер – један од најокрутнијих бостонских квартова. То је место које не толерише слабости, а његове улице, зграде и људи препуни су прича о разореним породицама, настрадалим сновима и сломљеним срцима. Ствари се додатно заоштравају када се четворогодишњој девојчици Аманди, губи сваки траг. Патрик и Енџи су приватни детективи који добро познају тај опасни део града и баш зато их је тетка нестале девојчице унајмила да започну истрагу, али они то не желе јер сматрају да немају довољно искуства у таквим случајевима. Ипак, они пристају и улазе у свет дилера, криминалаца и педофила у нади да ће пронаћи девојчицу. Истрага убрзо открива да ништа није како се чини па они шватају да ће, ако желе да пронађу девојчицу, на коцку морати да ставе све, па и животе.
На ивици губитка дома из детињства, Меди открива интригантан списак послова: богати родитељи хеликоптери који траже некога да „излази“ са својим интровертним 19-годишњим сином Персијем пре него што он оде на колеџ. На њено изненађење, Меди убрзо открива да незгодни Перси није сигурна ствар.
Неуспешни копозитор по имену Дејв Севил проналази успех, када наиђе на тројац од три певајуће веверице: несташног Алвина, домишљатог Сајмона и буцмастог, наивног Теодора.