סיפור אהבה בין בס (ווטסון) החיה בכפר דייגים שבצפון סקוטלנד, ובעלה הטרי יאן (סקארגארד) הנאלצים להיפרד כשהוא חוזר לעבודתו בקידוח נפט. בס מוצאת את המפלט לגעגועיה לאהובה בשיחות עם אלוהים ותפילות לשובו של יאן. האהבה של בס עומדת במבחנים חוזרים ונשנים כאשר יאן חוזר פצוע לכפר ורק שפיותה תוכל לגסיסתו. סרטו השלישי והמרהיב מכל של פון טרייר בנוי מפרקים נפרדים המוקדמים על ידי תמונות נוף (בעיבוד מחשב) עוצרות נשימה, בין חלקי הסיפור, ומצולם בסגנון לכאורה ריאליסטי , התורם לכוחה של העלילה.
על דלתו של ויליאם פאריש מתדפק המוות בכבודו ובעצמו, שהגיע מרחוק לקחת אותו אל סוף הדרך. אך איתרא מזלו של פאריש שהמוות - ג'ו בלאק - רוצה קודם ללוות וללמוד מדרך חייו של פאריש, ובינתיים מתאהב בסוזאן בתו החיה מאוד. ג'ו וסוזאן מפתחים רומן אמיתי ואנושי ומכניסים את כל המשפחה למצב קצת לא נעים כשהמוות, צריך ללכת...
ברוס הוא כתב חדשות מקומי בבאפלו, ניו יורק, ידוע בעיקר בכתבות מצחיקות ואנושיות המשמחות את כולם חוץ ממנו. יש לו חברה אוהבת, גרייס, המנהלת מעון יומי, מאושרת מחייה ומעריצה את ברוס, למרות הגישה השלילית שלו. בזמן שברוס חולם להפוך למגיש טלויזיה מצליח, היא מנסה לעזור לעולם כל יום מחדש. ברוס מקבל הזדמנות טובה לסקר אירוע בשידור חי במפלי הניאגרה, אבל כשרגע לפני השידור הוא מתבשר שתפקיד המגיש נמסר למתחרה שלו, ברוס מאבד את עשתונותיו בשידור חי. ולאחר שאסון רודף אסון ביום הגרוע ביותר בחייו, ברוס, כועס ועצבני, מאשים את אלוהים במזלו הרע וזוכה להצעה מפתה.