Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans une quête : "Chercher son clown". A contre-courant d'une société de la performance, une aventure pour apprendre à faire rire de la condition humaine. En suivant leur évolution, leurs prises de conscience, leurs doutes, leurs moments de grâce, on découvre peu à peu les contours de cet art populaire, vivant et plus que jamais nécessaire.

Le film suit l'horloge alors que Beby, clown du music hall, se maquille, rentre à la maison pour son repas, regarde des photos et se couche puis se lève,, passe une journée dans le village et se produit avec son nouveau partenaire.