Mladý muž je umístěn v psychiatrické léčebně. Prostřednictvím retrospektivy vidíme, že v dětství, kdy byl se svou rodinou cirkusovým umělcem, prožil trauma. Po návratu do současnosti se mu podaří utéct a znovu se připojit ke své přeživší a bezruké matce.
Novomanželé Jamie a Lisa Ashenovi si založili nový život daleko od svého domova v Ravens Fair – ospalé, skoro zapomenuté tečky na mapě, kde je pozdě v noci slyšet podivné šeptání a vyprávějí se strašidelné historky z minulosti. Když je ale Lisa brutálně zavražděna, Jamie se váhavě vrací do Ravens Fair na pohřeb a odhodlává se rozluštit záhadu její smrti.
Odborník na speciální efekty Rollie Tyler se musí znovu spojit s poručíkem Leem Mc Carthym, protože se znovu zapletl do zločinu. Tentokrát chce najít skutečného vraha bývalého manžela své přítelkyně Kim. Za vraždou se však skrývá více než se zdálo na první pohled. Rollie a Leo zjistí, že za smrtí Mikea Brandona stojí spolek zkorumpovaných policajtů napojených na organizovaný zločin.
Je tmavá deštivá noc a v jednom zapadlém obchůdku s koly spí malé jednokolové klaunské červené kolo. Zdá se mu úžasný sen. Jezdí v cirkusu spolu s klaunem, dělá různé triky, lidé mu tleskají. Náhle se malé kolo probudí a zjistí, že to byl jen sen. Smutně dojede do kouta a opět usíná.
Josh je jedenáctiletý chlapec, který se se svou maminkou právě přistehoval do zapadlého městečka Fernfield ve státě Washington. Nedávno mu zemřel otec a on se v nové škole a mezi novými, neznámými dětmi cíti právem jako outsider. Je smutný a sám. Na opuštěném basketbalovém hřišti potká psa Buddyho. Je to krásný zlatý retriever. Josh velmi rychle zjistí, že Buddy je šikovný pes a dokonce dokáže zpracovat basketbalový míč a trefit jím do koše. Hraje se poslední zápas celostátního finále školních družstev v basketbalu a Joshův tým prohrává. Trenér potřebuje střídat a poprvé pošle do hry Joshe. V kritickém momentu zápasu vběhne na hřiště Buddy a začnou se dít nevídané věci...
Victor, Dan a Tom jsou tři problémoví mladíci, kteří chodí za školu. Dostanou se do opuštěného zábavního parku, kde je však nic příjemného nečeká. Dostanou vize, v nichž ženu spoutanou v řetězech táhne maskovaný muž převlečený za klauna. Maskovaný muž si chlapců vzápětí všimne a ti se ihned dají na útěk. Objevili totiž něco, co bylo léta ukryto a co neměl nikdy nikdo vidět. Mladíci se snaží přivolat policii, avšak kvůli jejich záznamům a problematické minulosti jim policie odmítá pomoci. Ještě tu noc se každému z nich někdo vplíží do domu a snaží se ...