סרט הטלוויזיה של "דוקטור הו", בכיכובו של הדוקטור השמיני, פול מקגאן. סרט זה היה אמור לשמש כפיילוט לסדרה חדשה של דוקטור הו, אך פרויקט הסדרה החדשה בוטל ושב לחיים בשנת 2005.בסרט מופיע גם הדוקטור השביעי אשר נהרג ומתחדש לצורת הדוקטור השמיני.המאסטר, נבל הסרט, מנסה להשתלט על גופו של הדוקטור על מנת שגופו הזמני לא ימות.האם המאסטר יצליח לעטות את צורת הדוקטור? האם כדור הארץ יחזיק מעמד בזמן ששני אלו נלחמים זה בזה?

החיים לא מחייכים לברקלי מיקלסון. הוא נאבק לסיים את הדוקטורט כשהוא שומע שאביו, אלי, זכה בפרס נובל לכימיה. אלי הוא מדען מבריק אבל לחיות אתו זה לא תענוג. הוא יהיר, סרקסטי, ובוגד באמו של ברקלי בכל הזדמנות. וכאילו לא די במכה הזו, לפני שברקלי מספיק לעלות על הטיסה לאוסלו הוא נחטף והכופר הוא שני מליון דולר - סכום הזכייה בפרס. לאלי, כמובן, אין שום כוונה לשלם את הכופר, ומכאן מתגלגל סיפור ארסי ומלא הפתעות על משפחה דיספונקציונלית, על תשוקה ובגידה, ובסופו של דבר קצת נקמה מתוקה.

אנדי, ניקו, ג'רוד וגריף מתאחדים מחדש בפלורידהבשביל להינות מחופשת האביב הקיימת וגם להשתתף בתחרות שנקראת:"הומואים מתפראים" על מנת להכריע מי יכול להשיג את אהבתם של של הצופים על המסלול בחופשה.

מחלת הפרה המשוגעת היכתה את אזורי הכפר במחלה הקשה, וחלק גדול מהפרות נמלטו מהשחיטה שהייתה צריכה להתבצע, בגלל ההדבקות במחלה. במקום זאת הם הפשיטו את המחלה בכל השטח הכפרים כשהם מסתובבים חופשי, ועכשיו הם חוזרים ומקיפים את אזורי הכפרים במטרה ברורה לאכול אותם בתור בשר חי, שכהם עצמם נהפכים לזומבים.