数年前，一起骇人事件让里妮 (塔菈芭丝洛 饰) 失去了妈妈和最小的弟弟。如今，里妮和爸爸、弟弟、妹妹搬到公寓居住，努力重建生活。他们原本以为，住在房客众多的公寓比较安全，但在邪恶力量再度找上门时，这一家人才意识到，素未谋面的邻居反而可能带来更多危险……。

1672 年，新英格兰洛克斯福德。清教徒女巫猎人乔纳森-伍利（Jonathan Wooley）在火刑柱上烧死一名女巫后受到诅咒：他的后代将永远无法找到幸福的婚姻。目前，正在竞选州长的政治家华莱士-伍利（Wallace Wooley）即将迎娶他赞助人的女儿。

因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于密林深处的家。那是一幢宛如从童话书中出来的梦幻而华美的大房子，家中摆放着各种各样精巧可爱的饰品。这里住着英姬、她的父母、哥哥万福（殷元宰 饰）以及妹妹贞顺（陈智熙 饰）。疲劳疼痛的恩洙起初并未察觉丝毫一样，可是他很快便发现，如此美好的童话所在竟成为永远无法逃离的樊篱…… 　　本片荣获2009年葡萄牙奇幻国际电影节评委会特别奖。

20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。 　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……

在万圣节前夕，当地的弃儿，雅各阿特金斯，不小心被谋杀。一个流浪汉卡尼命名死亡医生，采取事态入他自己的手，把从死人雅各回创造性地寻求他的凶手残忍的报复。