Џони Хукер, мали преварант, несвесно краде од Дојла Лонегана, великог криминалног шефа, када изведе класичну уличну превару. Лонеган тражи задовољење због увреде. Након што је његов партнер, Лутер, убијен, Хукер бежи и тражи помоћ Хенрија Гондорфа, једног од Лутерових контаката, који је мајстор дугорочних превара. Хукер жели искористити Гондорфову стручност да превари Лонегана за огромну суму новца како би му се осветио, јер признаје да "не зна довољно за убијање да би га убио". Они осмишљавају компликовану шему и скупљају талентовану групу других превараната који желе свој део од обештећења. Улози су високи у овој утакмици, а наши хероји морају не само да се носе са Лонегановим убилачким тенденцијама, већ и другим играчима који желе део акције. За победу, Хукеру и Гондорфу ће требати све њихове способности ... и прилично поверење

Радња овог филма је смештена у Дорчестер – један од најокрутнијих бостонских квартова. То је место које не толерише слабости, а његове улице, зграде и људи препуни су прича о разореним породицама, настрадалим сновима и сломљеним срцима. Ствари се додатно заоштравају када се четворогодишњој девојчици Аманди, губи сваки траг. Патрик и Енџи су приватни детективи који добро познају тај опасни део града и баш зато их је тетка нестале девојчице унајмила да започну истрагу, али они то не желе јер сматрају да немају довољно искуства у таквим случајевима. Ипак, они пристају и улазе у свет дилера, криминалаца и педофила у нади да ће пронаћи девојчицу. Истрага убрзо открива да ништа није како се чини па они шватају да ће, ако желе да пронађу девојчицу, на коцку морати да ставе све, па и животе.

Филм се дешава у градићу током велике поплаве коју је проузроковало оштећење бране. Том је наоружани чувар кога је опљачкао Џим. Том успе да побегне са свим новцем. У паници је све признао шерифу и где је сакрио новац. Шериф га хапси. Том сад мора да се избори са шерифом, Џимом и његовом екипом и дође до новца.

Мафијашки бос Пол Вити приближава се крају одслужења казне у Синг Сингу. Агенти ФБИ-ја који га прате из дана у дан гледају најозлоглашенију личност њујоршког подземља како одсутно шета по својој ћелији, повремено певајући песме из мјузикла „Прича са западне стране“. Да ли Вити доживљава нервни слом због недавних претњи супарничке мафијашке породице или је његово чудно понашање само лукава смицалица како би раније изашао из затвора? ФБИ није сигуран, а није сигуран ни његов психотерапеут Бен Собел, кога су позвали ради консултација.