Лонел Синтел се сприятелява с ранено бебе-дракон, за което започва да полага родителски грижи. Когато дракончето оздравява отново започва да лети и при поредната му игра с птиците, на хоризонта се появява огромен дракон, който го отвлича. Така започва дългото пътешествие на Синтел, за да го открие. 14 аниматори работят, за визията на филма, продуциран от фондация "Блендър", която осигурява бюджет от 400 000 евро за продукцията. "Синтел" е сред най-гледаните кратки филми в You Tube като за пет дни отчита над един милион посещения.
Бъстър се разхожда из увеселителен парк. През цялото време се опитва да привлече вниманието на млада красавица /звездата на 20-те Филис Хавър/. Бъстър се опитва да помогне на един мъж да подготви балона си за полет. Но докато се намира върху балона, той внезапно излетява и Бъстър се понася над пустошта. След заблуден изстрел на ловец, балонът пада. На следващата сутрин Бъстър се запознава с очарователната дама. Двамата се спускат с кану, ловят риба и отиват на лов в гората. Накрая се прегръщат на фона на бурен водопад.
Мики и приятелите му решават да си направят самолет. Най-лесният материал, на който се спират е дърво. Но дървеният самолет така и не успява да излети. Тогава Мики решава да разтегли колата си и тя да придобие формата на самолет. Естествено Мини е първата, която е поканена да се повози на новото творение. По време на полета Мики се опитва да целуне своята любима, но тя се съпротивлява. Въпреки недоволството на Мини, Мики я целува, след което капризната дама решава да скочи от самолета и да използва кюлотите си за парашут.