Mitch Rappin tyttöystävä kuolee terroristien hyökkäyksessä yhteisellä lomamatkalla. Mitch vannoo kostoa ja aloittaa oman sotansa terrorismia vastaan yrittämällä soluttautua islamistiterroristien organisaatioon. CIA kiinnostuu Mitchin puuhista ja värvää hänet salaisten operaatioiden ryhmään, sotaveteraani Stan Hurleyn ankaraan koulutukseen. CIA:n apulaisjohtaja Irene Kennedy on tyytyväinen Mitchin kehitykseen ja valitsee hänet ja Hurleyn tutkimaan kanssaan sattumanvaraiselta vaikuttavaa hyökkäysten aaltoa, jonka kohteena on ollut niin sotilaita kuin siviilejäkin. Yhdessä he löytävät teoista kaavan, mikä johtaa heidät yhdistämään voimansa turkkilaisagentin kanssa. Heidän on pysäytettävä salaperäinen toimija, jonka tarkoituksena on aloittaa maailmansota Lähi-idässä.
New York vuonna 1935. Nuori Billy ryhtyy mafiapomo Dutch Schultzin juoksupojaksi. Hän uskoo, että se on hänen ponnahduslautansa menestykseen. Alamaailman elämä on kuitenkin väkivaltaista ja hankalaa.
New Yorkissa rikospoliisina vuosikaudet raatanut Eddie Argo on aina noudattanut sääntöjä pahisten nappaamiseksi. Raa'an murhaajan piinatessa kaupunkia hänen rehtiytensä joutuu kuitenkin koetukselle. Näyttää siltä, että murhaaja haluaa panna Argon maksamaan menneisyytensä virheistä ja vastaamaan kaikkein vaikeimpaan kysymykseen: olisitko valmis kuolemaan pelastaaksesi sen, jota rakastat?
Islamistinen fundamentalistiryhmä Abu Karaf on siepannut kaksi tyttöä. Toinen heistä on senaattorin tytär, jota ryhmä käyttää poliittisena lunnaana. Toinen tytöistä on merkityksetön. Niin ryhmä luulee, kunnes selviää, että hänen isänsä on entinen CIA-agentti Jake Hopper. Abu Karaf on raivostuttanut väärän miehen.