Детектив Вергилије Тибс је ухваћен у расне тензије америчког Југа кад је ухапшен након убиства истакнутог бизнисмена. Тибс је једноставно чекао следећи воз на станици у Спарти, Мисисипи и конфузија ускоро решенa, али када шеф локалне полиције Гилеспи сазнаје да je Тибс број један стручњак за убиства у Филаделфији, он невољно тражи његову помоћ. Убијени мушкарац, господин Kолберт, дошао је у Спарту са севера ради изградње нове фабрике, а његова супруга и пословни сарадници одмах упиру прстом у Ендиkота, најмоћнијег човека у округу и онога који би највише изгубио ако велики послодавац дође у то подручје. Тибсов живот је очигледно у опасности, али он истрајава у врло набијеном и расно експлозивном окружењу док убица не буде пронађен.

Филм, заснован на истоименом роману Скота Туроа, прати главног тужиоца Растија Себича (Форд) и његову десну руку Рејмонда Хоргана (Донехи). Заплет почиње када њихову колегиницу Каролин Полхемус проналазе убијену у стану. Хорган инсистира да Себич преузме случај, али Себич сматра да је то сукоб интереса, будући да је био у вези са Каролин. Иако се у међувремену помирио са женом, Каролин му је и даље у мислима и опседнут је њоме. Ситуацију додатно компликује ново откриће полиције: крвна група потенцијалног убице одговара Себичевој.

Хари Калахан - или Прљави Хари као што је познато из претходна четири филма из ове серије - истражује чудну игру клађења. Подељен је списак локалних познатих личности, а издају се опкладе ко ће први умрети. Ствари почињу постајати занимљиве када се на списку појави име „Хари Калахан“