Sergio Leonen eeppinen ja mukaansatempaava alamaailman kuvaus, joka kattaa 50 vuotta historiaa. Robert De Niro ja James Wood esittävät kaveruksia, joiden ystävyys joutuu koetukselle kuoleman ja mysteerin pyörteissä. Kaverukset aloittavat uransa viinan salakuljettajina ja päätyvät lopulta gangsterikuninkaiksi. Vahvaan tukikaartiin kuuluvat Tuesday Weld, Joe Pesci, Jennifer Connelly ja Elizabeth McGovern.

Buffalo Billinä tunnettu psykopaatti kidnappaa ja murhaa nuoria naisia ympäri Yhdysvaltain keskilänttä. Vakuuttuneena teoriasta 'ymmärtääkseen jotakuta on oltava sitä itse', FBI lähettää agentti Clarice Starlingin haastattelemaan mielipuolista vankia saadakseen psykologista taustatietoa ja johtolankoja sarjamurhaajasta. Haastateltava on psykiatri Tri. Hannibal Lecter, yliälykäs, murhanhimoinen ihmissyöjä, joka suostuu yhteistyöhön vain, jos Starling tyydyttää hänen sairaalloisen uteliaisuutensa kertomalla yksityiskohtia omasta, sekavasta elämäntilanteestaan. Tämä kieroutunut suhde pakottaa Starlingin kohtaamaan omat sisäiset demoninsa, ja hän joutuu kasvotusten mielipuolisen katalan murhaajan ja pahan ruumiillistuman kanssa, joka on niin voimakas, ettei Clarice ehkä uskalla tai jaksa pysäyttää tätä!

Elokuva kertoo minnesotalaisen rahapulassa olevan autokauppiaan Jerry Lundegaardin tarinan. Tämä palkkaa kaksi miestä, "hassunnäköisen" Carl Showalterin ja lakonisen Gaear Grimsrudin, kidnappaamaan vaimonsa ja pyytämään miljoonan dollarin lunnaat rikkaalta appiukoltaan. Kidnappaajat saisivat lunnasrahoista palkaksi 40 000 dollaria kumpikin ja uuden auton. Suunnitelma kuivuu kokoon, kun osavaltion poliisi pysäyttää kidnappaajat lähellä Minnesotan Brainerdia. Showalterin epäonnistuneen lahjusyrityksen jälkeen Grimsrud tappaa poliisin ja kaksi ohiajanutta silminnäkijää. Paikallinen poliisipäällikkö Marge Gunderson tutkii kuolemia. Seitsemännellä kuulla raskaana oleva Marge seuraa johtolankoja läpi Minneapolisin aina Minnesotan takametsille.

Elliot Gould tarjoilee yhden loistavimmista roolisuorituksistaan omaperäisenä ja pahansuopaisena Philip Marlowena Robert Altmanin ohjaamassa, kiehtovassa, Raymond Chandlerin klassikkodekkariin pohjautuvassa elokuvassa. Sivuosissa vakuuttavat Nina Van Pallandt ja Sterling Hayden ja käsikirjoituksesta vastaa Leigh Brackett (Syvä uni). Tiedossa on mestarillinen taidonnäyte jonka loppuhuipennus on yhtä kiistelty kuin arvaamatonkin!Los Angelesilainen yksityisetsivä Philip Marlowe (Gould) saa eteensä uransa oudoimman tapauksen kun ystävän oletettu itsemurha poikii kaksi ruumista, seksikkään blondiinin, häiriintyneen gangstein ja laukullisen huumerahaa. Marlowen kompastellessa kohti totuutta sotkeutuu hän samalla seittiin täynnä seksiä ja petosta saaden kovan opetuksen: jos rakkaus on vaarallista LA:ssa, niin ystävyys on tappavaa.

Tulevaisuuden maailmassa rikkaiden ja köyhien erot ovat kärjistyneet äärimmilleen ja kerrostumia pidetään yllä tarjoamalla köyhälistölle aivot turruttavaa viihdettä, joka harhauttaa, mutta ei tee onnelliseksi. Aivokuoreen kytkettävä laite mahdollistaa toisen henkilön tallentamien kokemusten toistamisen, yhtä todenmukaisesti koettuna. Äärielämykset, kuten ryöstö, murhat ja tietysti seksi, ovat mustilla markkinoilla kovaa valuuttaa. Lenny Nero diilailee kaduilla laittomia tallenteita tällaisia kokemuksia varten. Lennyn käsiin päätyy tallenne, jossa joku on kuvannut prostituoidun raa’an raiskausmurhan. Lenny joutuu tallenteen takia hengenvaaraan ja vedetään mukaan rikollisen mielen psykoottiseen maailmaan. Lennyn entinen rakastettu Faith on myös vaarassa. Tämän henkensä kaupalla pakenevalla ystävällä on todisteita liittyen suositun rap-artistin murhaan. Paljastuessaan nämä voisivat yllyttää kaupungeissa kuplivat rotukärhämät mittaviksi väkivallanteoiksi.

Will Dormer on kovaksikeitetty poliisi Los Angelesista. Pienessä alaskalaisessa kalastajakylässä on tapahtunut raaka nuoren tytön murha, ja Dormer lähetetään parinsa Hapin kanssa selvittämään sitä. Poliisit, jotka ovat Los Angelesissa joutuneet sisäisen tarkistuksen hampaisiin, toivovat näin saavansa hetken hengästystauon. Tehtävä osoittautuu kuitenkin kaikkea muuta kuin rauhalliseksi.

Yleinen syyttäjä Rusty Sabich saa kiusallisen tehtävän: naiskollega Carolyn Polhemus on murhattu kylmäverisesti. Tutkimukset paljastavat, mitä portaita Carolyn kipusi urallaan. Sabich tietää sen jo. Carolyn oli herättänyt hänenkin intohimonsa. Kun jutun tutkimukset käynnistyvät, nousee kulissien takaa näkyviin likaista peliä. Sabich on joutumassa syöksykierteeseen ja pelkää tempaavansa mukaan uransa ja perheensäkin.

New York Cityn veteraanipoliisi, rikostutkija Frank Keller on voimiensa äärirajoilla tasapainoileva työnarkomaani, joka yhdessä rikostutkija Sherman Touheyn kanssa yrittää löytää vaarallisen sarjamurhaajan, ennen kuin tämä valitsee seuraavan uhrinsa. Vahvat todisteet yhdistävät murhiin kauniin epäillyn, Ellenin. Frank kuitenkin vakuuttuu Ellenin syyttömyydestä ja heittäytyy intohimoiseen suhteeseen hänen kanssaan.

Vincent Harris on vähällä jäädä taksin alle kotinsa edessä. Hän ehtii nähdä, että kuljettajalla on punainen T-paita ja suuri sormus. Hetkeä myöhemmin hän löytää vaimonsa vertavuotavana keittiön lattialta.

Vastustamattoman karismaattinen taidekriitikko James Figueras lyöttäytyy mukaan provosoivaan ja houkuttelevaan amerikkalaiseen kollegaan Berenice Hollisiin. Uudet rakastavaiset matkustavat voimakkaan taidekeräilijän Cassidyn ylenpalttiseen ja runsaaseen Como-järven kartanoon. Heidän isäntänsä paljastaa, että hän on Jerome Debneyn suojelija, ja hänellä on yksinkertainen pyyntö: Jamesille varastaa Debneyn mestariteos taiteilijan studiosta hinnalla millä hyvänsä.