در روایتی جدید از سری داستان‌های شرلوک هولمز، کارگاه افسانه‌ای هولمز و دوست و همکار باوفایش جیمز واتسون در جنگی میان نیروی عقل و زور بازو درگیر می‌شوند، پس از یک سری قتل‌های زنجیره‌ای و اسرارآمیز توسط ساحر «لرد به لک وود» و موفقیت هولمز در بستن پرونده، این بار لرد به لک وود به طور اسرارآمیزی بازگشته و در صدد انجام دوباره قتل‌ها و دیوانگی‌های خود و تهدید امنیت کشور انگلستان است و هولمز مأمور جلوگیری از به خطر افتادن آرامش کشور می‌شود و ...
«ال جفه» ثروتمند مکزیکی پس از کشف اینکه دخترش ترسا از ژیگولویی به نام «آلفردو گارسیا» بچه دار است، یک میلیون دلار برای سر گارسیا جایزه می گذارد......
فیلمنامه بدل را می توان تلفیقی از طرح داستانی دو فیلم سرگیجه و پنجره عقبی آلفرد هیچکاک دانست. موسیقی متن پینو دوناجو نیز در اغلب صحنه ها شنیدنی است. ـ داستان: یک بازیگر درجه چندم فیلم های ترسناک به نام جیک، به دلیل بیماری کلاستروفوبیا (ترس از فضاهای بسته) از کار اخراج می شود و پس از آنکه به بی وفایی همسرش نیز پی می برد، زندگیش را رها می کند تا در آپارتمان یکی از دوستانش ساکن شود. کمی بعد او پشت تلسکوب کنار پنجره آپارتمان، شاهد.....
ماجرای رابطه پنهانی یک بی خانمان و همسر یک کافه دار را روایت میکند.این ماجرا سلسله اتفاقاتی را آغاز می کند که منتهی به قتل می شوند ...