Miley Stewart luta para conciliar a escola, os amigos e o seu lado secreto de estrela pop. Mas quando a crescente popularidade da Hannah Montana ameaça tomar conta da sua vida, a adolescente deixa-se levar... Até que o seu pai a leva de volta para casa, em Crowley Corners no Tennessee, para uma dose de realidade, dando início a uma inesperada aventura cheia de diversão, riso e romance que nem a Hannah Montana poderia imaginar.

Bela Bontempo (Dakota Blue Richards) é uma órfã de 13 anos, que precisa se mudar da mansão em que mora para a sombria casa de seu tio Benjamin (Ioan Gruffudd), no misterioro Vale da Lua. Ao passear pela floresta próxima à sua nova casa, ela descobre uma maldição que divide duas famílias há séculos e que põe em risco o próprio vale. Para salvar o local, Bela precisa quebrar o feitiço antes da 5.000ª lua cheia. Para tanto ela conta com a ajuda do chefe Pierre (Michael Webber), um cozinheiro maluco, a sra. Lavandísca (Juliet Stevenson), sua babá, e o cão Rufus.

A bela e provocante Mini seduz seu próprio padastro e logo o convence a armar um plano para se livrar da mãe alcoólatra. Porém essa conspiração vai longe demais e um jovem detetive é escalado para investigar o caso. Ninguém é inocente nesse jogo de intrigas e traição, mas só um sairá livre dessa.

Halley Martin (Mandy Moore), de 17 anos, conheceu numerosas histórias de amor que fracassaram. Seus pais acabam de se divorciar, sua mãe Lydia (Allison Janney), está amargurada porque está sozinha, enquanto seu pai Len (Peter Gallagher), locutor de uma rádio local, neutraliza a crise dos quarenta fugindo com uma jornalista da emissora muito mais jovem que ele. Sua irmã Ashley, vai se casar com um homem com o qual discute constantemente e sua melhor amiga, Scarlett, não consegue esquecer seu primeiro namorado. No entanto,depois de um grave acidente, o destino lhe oferece a prova de que uma grande paixão é possível.