Короткометражный анимационный фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, получивший премию «Оскар» в 1940 году. Сюжет рассказывает о новорожденном утенке, который ищет семью, готовую принять его, как родного. Малыш мал и беззащитен. Поскольку он отличается от других представителей птичьих, сироте нет места среди них. Но знает ли его приемная мать-утка, что малыш гадкий утенок вырастет в прекрасного лебедя? На диком пруду среди себе подобных утенка ждет лучшее будущее.
В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по рисункам исчезнувшего племени Мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спася от злых чудовищ.