بعد أن بدأ الجنرال المجنون جاك دي ريبر ضربة نووية على الاتحاد السوفيتي ، حاولت غرفة حرب مليئة بالسياسيين والجنرالات والدبلوماسي الروسي جميعًا بشكل محموم وقف الضربة النووية.

جائت الممثلة الشابة ديان "ناعومي واتس" من كندا وكلها آمال وطموحات بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم هوليوود وتذهب هي وكاميلا وعدد من الممثلات الجدد للاختبار امام احد المخرجين الكبار "بوب" ليختار بينهم نجمة الفيلم القادم ..يختار المخرج الممثلة كاميلا للدور وتبدأ علاقة صداقة تتكون بين ديان وكاميلا التي ساعدتها كثيراً واختارت لها ادوار عديدة صغيرة في افلامها ومع مرور الوقت تتحول علاقة الصداقة لعلاقة غير سوية بين ديان وكاميلا حتي جاء اليوم الذي طلبت فيه كاميلا من ديان التوقف عن هذا الفعل فأصيبت ديان بالاكتئاب وعاشت منعزلة فترة بغرفتها ..حاولت كاميلا تلطيف الاجواء وقامت بدعوة ديان لحضور حفل علي طريق مولهولاند .قبلت ديان الدعوة علي امل ان تعود الاوضاع كما كانت مع كاميلا لكن تتفاجئ ديان بأن الحفل كان لاعلان خطوبة صديقتها من المخرج ادم.. وتتوالى أحداث الفيلم..

بدأت مثل أي ليلة أخرى. سائق سيارة أجرة ماكس يلتقط رجلا يعرض عليه 600 دولار ليقوده. لكن الوعد بالمال السهل يفسد عندما يدرك ماكس أن أجرته قاتلة.

يجلب أحد الأشخاص إلى منزله مخلوقًا وديعًا كهدية عيد الميلاد لابنه، لكنه يلد جيشًا مرعبًا من الوحوش الشيطانية الصغيرة.

لا توجد خيارات. لا أكاذيب. لا خوف. لا صفقات. فقط استمر في الحديث. يتم إخبار دعاية نيويورك البارعة التي تلتقط جهاز استقبال رنين في كشك الهاتف أنه إذا أغلق المكالمة ، فسوف يقتل ... والضوء الأحمر الصغير من مشهد بندقية الليزر هو دليل على أن المتصل لا يمزح.