Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η άφιξη του Πάτρικ στο σπίτι της Μάριον και του Τομ πυροδοτεί την εξερεύνηση σεισμικών γεγονότων από 40 χρόνια πριν, τη παθιασμένη σχέση του Τομ και του Πάτρικ σε μια εποχή που η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη.

25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.

Στη Νεβάδα του 1959, δυο γυναίκες που νιώθουν έλξη μεταξύ τους παραδίδονται στο απρόσμερο ερωτικό κάλεσμα, αδιαφορώντας για τις απαγορευτικές συμβάσεις της κοινωνίας που τις περιβάλλει.

Ένας πετυχημένος σχεδιαστής κόμικ συγκατοικεί με τον κολλητό φίλο και συνεργάτη του Μπάνκυ. Στη ζωή των δύο φίλων θα εισβάλλει η όμορφη Αλίσα, την οποία ο Χόλντεν θα ερωτευθεί με την πρώτη ματιά, παρότι η ίδια προτιμάει τις γυναίκες. Μία σχέση που ισορροπεί ανάμεσα στη φιλία και στον έρωτα ξεκινάει ανάμεσα στον Χόλντεν και την Αλίσα, αφήνοντας τον Μπάνκυ στην άκρη, παραπονούμενο και με πολλούς ενδοιασμούς, που δεν κάμπτονται από τον ενθουσιασμό του φίλου του.