지구가 흔들렸다. 바다는 포효한다. 그리고는…. 이름 모를 재난의 여파로 남은 잔인하지만 조용한 세계에서의 희망과 부활에 관하여 생각하게 하는 이야기

불멸의 사랑을 위해 뱀파이어가 되기로 결심한 벨라. 제이콥은 벨라의 선택을 가로막으며 자신을택하도록 종용하고 이로 인해 에드워드와의 갈등은 더욱 심해진다. 한편 시애틀에서 의문의 연쇄살인사건이 일어나고 에드워드는 곧 이 사건의 배후를 알게 되지만 벨라에게는 비밀로 하는데…

한때 풍요롭게 빛났던 전설의 땅 '산리사' (미리샤) 황폐해지는 그 땅에 평화를 가져오기 위해 유비건담은 의형제를 맺은 관우 건담 장비 건담과 함께 조조 건담 손견 제피랜서스 등 각지의 군웅들에 의해 결성된 반동탁 연합군에 가담하여 삼리사를 지배하는 포학의 태사 동탁 자쿠가 있는 낙양으로 나아가 전쟁을 시작하려 한다...