Το 1967, ένας νέος σπουδαστής στο Πεκίνο ο Τσεν Ζεν, πάει να ζήσει ανάμεσα στους νομάδες βοσκούς της Εσωτερικής Μογγολίας. Παγιδευμένος ανάμεσα στην πρόοδο του πολιτισμού από τον νότο και τους παραδοσιακούς εχθρούς των νομάδων, τους θανάσιμους λύκους του βορρά, οι άνθρωποι, τα ζώα, οι κάτοικοι και οι εισβολείς εξίσου, παλεύουν να βρουν την αληθινή τους θέση στον κόσμο.

Η Γουέντι είναι μια συγγραφέας που ο σύζυγος της μόλις την εγκατέλειψε για μια νεότερη γυναίκα- ο Νταρβάν είναι ένας γλυκομίλητος ταξιτζής από την Ινδία. Καθώς η Γούεντι προσπαθεί να κερδίσει και πάλι την ανεξαρτησία της, συναντά ένα εμπόδιο ιδιαίτερα κοινό στους Νεοϋρκέζους: δεν ξέρει να οδηγεί. Θα προσλάβει τον Νταρβάν για να της μάθει, ενώ εκείνη του δείχνει πως να προσεγγίζει τις γυναίκες. Μία απρόσμενη φιλία τους φέρνει κοντά στη χαρά, το χιούμορ και την αγάπη που βρίσκεις όταν ξεκινάς τη ζωή σου από την αρχή.