يستخدم ثلاثة محققين في قوة شرطة لوس أنجلوس الفاسدة والوحشية في الخمسينيات أساليب مختلفة للكشف عن مؤامرة وراء قتل الرعاة بالبنادق في عشاء طوال الليل.

يعاقب المجرم (كارليتو) بالسجن خمس سنوات، بعد خروجه يكرر التوبة، والبعد عن الجريمة، والتحول إلى شخص مستقيم، لكن يحاول كل من حوله توريطه في أشياء خارجة عن القانون، مثل: ابن أخيه الذي يرتكب جريمة ويطلب منه التستر عليه، وصديق له يحاول إشراكه في بعض الجرائم، وفوق كل هذا، مجموعة من رجال إحدى العصابات يعتقدون أنه قتل زعيمهم، ويحاولون الانتقام منه، يقرر السفر إلى فلوريدا لبدء حياة جديدة، لكن عليه التخلص من كل هذه المتاعب أولاً.