Лос Анђелес 50-их година прошлог века. Три потпуно различита полицајца трагају за истином, сваки на свој начин. Ед Ексли (Гај Пирс), златни дечко полиције спреман је на све како би напредовао, осим на сопствену продају. Бад Вајт (Расел Кров) спреман је заобићи правила због правде, али ретко успева контролисати своју насилну страну. Џек Винснес (Кевин Спејси) увек је у потрази за славнима и лаком зарадом, све док га савест не натера да се придружи Екслију и Вајту у откривању правог лица мрачног света Лос Анђелеса.

Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.