Der Arzt und Psychoanalytiker Dr. Mabuse leitet eine verzweigte Verbrecherorganisation. Mittels Hypnose zwingt er seine Opfer dazu, seinen Willen zu befolgen. Als Meister der Verkleidung und der Intrige manipuliert er nach Belieben die Börse, ruiniert seine Gegner im Spielcasino und betreibt nebenher eine Falschgelddruckerei. Nur Staatsanwalt von Wenk kommt ihm auf die Spur...

Dr. Mabuse räumt seine Widersacher systematisch aus dem Weg. Staatsanwalt von Wenk muss zu extremen Maßnahmen greifen. Der Konflikt eskaliert in einem dramatischen Showdown.

Earl Montgomery war Kadett an der Polizei-Akademie. Er hätte ein guter Polizist werden können. Doch er ist stets rebellisch, fliegt von der Akademie und muss schließlich beim Sicherheitsdienst "National Security" anheuern. Dort sorgt er für neuen Ärger: Police Officer Rafferty verliert wegen Earl seinen Job und fängst ebenfalls bei "National Security" an. Zu allem Überfluss müssen die beiden Chaoten-Cops jetzt zusammenarbeiten! Dabei kommen sie einer Schmugglerbande mit besten Verbindungen zur Polizei auf die Spur. Von nun an wollen ihnen Verbrecher und Polizei gleichermaßen an den Kragen. Und dabei würden sich die Partner wider Willen doch am liebsten gegenseitig umlegen!

Eines verhängnisvollen Tages versucht ein korrupter Geschäftsmann mit seiner Frau in einem Rennen gegen die Zeit, ihre Tochter vor einem berüchtigten Mafioso zu retten.

Als Polizist David bei einem schiefgelaufenen Drogendeal verletzt wird, verfolgt sein Partner Cal die beiden Kriminellen, die ihn angeschossen haben, zu einer abgelegenen Farm, die dem besorgten Tierarzt Eric gehört. Während Cal und Eric ihre Verteidigung planen, treffen weitere Mitglieder der Bande ein. Die drei Helden müssen in der Unterzahl Tarnung, Klugheit und Treffsicherheit einsetzen, um den Drogendealer-Mob zu besiegen.