Патрик Свејзи је Вида Боим, дугогодишња краљица трансвестита. Са својом компањонком Ноксимом Џексон, Вида добија награду за један свој наступ − плаћени пут до Холивуда. Али када се Госпођица Чи Чи Родригез растужи зато што је изгубила на такмичењу, сажаљива Вида уновчава авионске карте и три другарице крећу на пут колима. Ове три необичне „даме“ у жутом кадилаку прво срећу шерифа Доларда, који их зауставља због мањег саобраћајног прекршаја. Он покушава да заведе Виду, али га она нокаутира и заједно за другарицама побегне. Касније, због проблема са колима, њих три су приморане да се зауставе у малом градићу у Небраски. Изнајмивши собу у хотелу, оне ће унети живости у традиционални фестивал јагода који је у току...

Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.