Κάπου στα Καρπάθια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ιβάν ερωτεύεται τη Μαρίτσκα, κόρη του δολοφόνου του πατέρα του. Όμως η «βέβηλη» αγάπη τους δεν μπορεί παρά να έχει ένα και μοναδικό τίμημα, τον θάνατο. Κουβαλώντας στους ώμους την τραγωδία τους, ο Ιβάν περιπλανιέται και καταλήγει σε ένα άλλο ταίρι, την Παλάγκνα, την οποία παντρεύεται χωρίς όμως να ξεχάσει στιγμή την παλιά του αγάπη.
Κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια ένα ισχυρό αθάνατο δαιμονικό ερπετό ξυπνά. Οι τέσσερις Δάσκαλοι Γιν-Γιανγκ συγκεντρώνονται για να καλέσουν τους φύλακες του βασιλείου και να σφραγίσουν πίσω τον δαίμονα. Όταν ένας από τους Δασκάλους δολοφονείται, οι άλλοι τρεις πρέπει να μάθουν ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του και να τον αντικαταστήσουν για να διατηρηθεί η επικράτεια ασφαλής. Η πριγκίπισσα του βασιλείου όμως έχει τα δικά της σχέδια για τον δαίμονα και τη δύναμή του να δίνει αιώνια ζωή. Αυτή και ο επικεφαλής της βασιλικής φρουράς συνωμοτούν πίσω από τις πλάτες του Γιν-Γιανγκ Μάστερ για να διεκδικήσουν αυτήν την δύναμη για τους δικούς τους σκοπούς.
Ο Ρίκο και ο Τζόε αφήνουν τη ζωή στην επαρχία κι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην μεγάλη πόλη. Ο Ρίκο, ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος και δεν αργεί η στιγμή που θα τα βάλει με το νόμο αλλά και με τον ίδιο του το φίλο.
Το 1914 ένα ατμόπλοιο προσεγγίζει ένα έρημο νησί στην άκρη του Ανταρκτικού Κύκλου. Ένας νέος άντρας είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του παρατηρητή καιρού για έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι την άφιξη του αντικαταστάτη του. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ολόκληρος ο κόσμος του θα αποτελείται από μια ερημική καμπίνα, τη γύρω θάλασσα και επικίνδυνα περίεργα όντα που ανακαλύπτει πως μοιράζονται το νησί.