В тясно сътрудничество с аборигенското племе Рамингининг, населяващо земите Арнхем в Северната територия на Австралия, филмът е отчасти етнографски, отчасти антропологичен и, преди всичко, дяволски добър. Разказани са две истории една в друга. Първата се случва преди хиляда години, а втората - доста време преди нея; току след "Началото".

Мартин е сляп фотограф, който продължава да снима като доказателство, че все още съществува. Той разчита на икономката си Селия да му казва какво има на снимките му. Но дали може да очаква истината от нея? Селия пренарежда мебелите, за да може Мартин да не се блъска в тях. Защо? Защото е влюбена в него. Но Мартин няма да я допусне в сърцето си, той не може да си позволи да вярва на никого. В тази двойка се намества и Андрю - обикновен младеж, който скоро се превръща в първия истински приятел, който Мартин някога е имал.

Ейми е влюбена до уши в амфетамините и не чак толкова в глуповатото си гадже Джордан, който отказва да прави секс с нея под претекст, че го е страх да не се разболее от СПИН. Докато обикалят безцелно с колата си по прашните магистрали, двама срещат чаровния скитник Хавиер Ред. Той е перфектната компания за объркани и несигурни тийнейджъри като тях. Има обаче един проблем - хобито на Хавиер (или Х както държи да го нарича скараният с имената Джорджан) е да убива хора. Колкото повече на брой, толкова по-добре.

По време на пътешествието й до Индия, красивата и млада Рут Барън (Кейт Уинслет) попада под въздействието на харизматичен религиозен гуру. Отчаяните й родители наемат ПиДжей Уотърс (Харви Кайтел) , който я среща в отдалечено скривалище в пустинята. Тогава ПиДжей осъзнава, че е срещнал своята половинка в лицето на интелигентната, сексапилна Рут.