Don Lockward i Lina Lamant najpoznatiji su glumački ljubavni par nijemih filmova. Publika ih obožava, a i Lina je uvjerena da su doista sretno zaljubljeni. U stvarnosti se Don zaljubi u skromnu plesačicu Kathy Selden koja mu već prve večeri opasno poljulja samopouzdanje svojim komentarima o njegovoj glumi. Kada se pojave zvučni filmovi, glumački par je prisiljen mijenjati način glume i pohađati satove govora. Don se snalazi puno bolje od Line koja se sa svojim izrazito piskutavim glasom, lošim naglaskom i razmaženim ponašanjem jednostavno više ne uklapa u nove zahtjeve. Donov prijatelj Cosmo Brown dolazi na ideju da umjesto običnog filma naprave mjuzikl u kojemu će svoj glas Lini posuditi Kathy. Film postiže velik uspjeh, ali na vidjelo izlazi da je njegova prava zvijezda Kathy.

Aladin je siromašni mladić iz Bagdada, koji provodi dane po gradskim ulicama, u društvu svojega najboljega prijatelja, majmuna Abua. U istome gradu, u kraljevskoj palači, princeza Jasmina je jako tužna. Naime, ona ništa ne može napraviti što bi željela jer je zakoni obvezuju da se slijepo pokorava očevim zapovijedima, a koji se čak tiču i njezine udaje. Željna života, ona se iskrade iz palače i uputi u grad, gdje naleti na Aladina. Međutim, za njom je krenula potraga koju je vodi veliki kraljev vezir Jafar. Saznavši da postoji mladić Aladin, baci ga u tamnicu i odluči iskoristiti ga da mu iz pećine čuda donese čarobnu svjetiljku u kojoj se krije duh nadljudskih moći. Naivni mladić pristane no stvari će se zakomplicirati…