Bruno Stroszek é libertado da prisão e advertido para parar de beber. Ele tem poucas competências e menos expectativas: com um xilofone e um acordeão, ganha a vida como músico de rua. Faz amizade com Eva, uma prostituta azarada e juntam-se ao seu vizinho, Scheitz, um idoso excêntrico, quando ele abandona a Alemanha para ir viver em Wisconsin.

Na pacata Åmål, Elin é a garota mais cobiçada do colégio. Sua fama enlouquece os garotos, que a desejam como um objeto. Já Agnes é novata na cidade. É inteligente, culta, bonita, mas não faz o tipo "popular" e não se identifica com a turma. Seu diário revela que seus desejos e paixão platônica pertencem a Elin. Quando esta chega para a frustada e vazia festa de aniversário de 16 anos, Agnes se recompõe, e mais tarde, choca-se com a atitude de Elin que, inesperadamente, lhe dá um beijo. A partir de então, uma crise de identidade e opção sexual passa a fazer parte da intimidade das duas garotas, que se vêem apaixonadas, mas não sabem como assumir a relação.

Em uma prisão na América do Sul, dois prisioneiros dividem a mesma cela. Um é homossexual e está preso por comportamento imoral e o outro é um prisioneiro político. O primeiro, para fugir da triste realidade que o cerca, inventa filmes cheios de mistério e romance, mas o outro tenta se manter o mais politizado possível em relação ao momento que vive. Mas esta convivência faz com que os dois homens se compreendam e se respeitem.

Saúl Armendáriz, um lutador amador homossexual de El Paso, alcança o sucesso internacional após criar a personagem Cassandro, o "Liberace da Lucha Libre". No processo, subverte o mundo machista da luta livre, e também a sua vida.

Na década de 80, o órfão na adolescência e estagiário de uma instituição para a protecção dos menores Bauer (nome de nascimento Vera) se torna o protegido de seu professor Paulo que consegue um emprego para ela em uma biblioteca. Bauer é um poeta e vive um conflito interno com sua identidade de gênero, sentindo-se um homem preso em um corpo feminino. Ele se apaixona por Clara, que trabalha no departamento de vídeo da biblioteca e tem um filho, e eles têm um relacionamento. Enquanto ele escreve sua biografia, ele se lembra de sua vida na instituição.