Ο εραστής μια γυναίκας την εγκαταλείπει και αυτή προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει το λόγο. Έρχεται αντιμέτωπη με την γυναίκα και τον γιο του που επίσης δεν έχουν ιδέα. Εν τω μεταξύ μια φίλη της φοβάται ότι η αστυνομία την αναζητά λόγω της εγκληματικής δραστηριότητας του φίλου της, γι' αυτό μιλούν με μία δικηγόρο που αποδυκνείεται ότι έιναι η νέα ερωμένη του εραστή.
Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.
To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...
Αν και οι ρομαντικές νουβέλες που γράφει με το ψευδώνυμο Αμάντα Γκρις γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, η Λέο είναι απογοητευμένη από τα επαγγελματικά της και τον γάμο της. Όλα δείχνουν πως θα έκανε τα πάντα για να αλλάξει τη ζωή της...