يأتي العميل الخاص 007 وجهاً لوجه مع واحد من أكثر الأشرار شهرة في كل العصور ، والآن يجب عليه أن يتفوق على الملياردير القوي ويتفوق عليه لمنعه من الاستفادة من مخطط خادع للإغارة على Fort Knox - ومحو اقتصاد العالم.

يعود العميل 007 في الجزء الثاني من سلسلة جيمس بوند ، وهذه المرة تقاتل منظمة إجرامية سرية تُعرف باسم سبكتر. الروسي روزا كليب و كرونستين في طريقهما لانتزاع جهاز فك تشفير يعرف باسم ليكتور، باستخدام تاتيانا الساحرة لإغراء بوند لمساعدتهم. يسافر بوند عن طيب خاطر للقاء تاتيانا في اسطنبول ، حيث يجب عليه الاعتماد على ذكائه للهروب بحياته في سلسلة من المواجهات المميتة مع العدو

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .

في الفيلم الذي أطلق ملحمة جيمس بوند ، يحارب العميل 007 الغامض دكتور لا ، وهو عبقري علمي عازم على تدمير برنامج الفضاء الأمريكي. مع بدء العد التنازلي للكارثة ، يجب على بوند أن يذهب إلى جامايكا ، حيث يواجه هني رايدر الجميلة ، لمواجهة شرير مصاب بجنون العظمة في مقره الضخم في الجزيرة.

عندما يقع نظام أقمار صناعية قوي في أيدي أليك تريفيليان ، AKA Agent 006 ، الحليف السابق الذي تحول إلى عدو ، فقط جيمس بوند يمكنه إنقاذ العالم من سلاح فضائي رائع يمكن - في نبضة واحدة قصيرة - تدمير الأرض ! في الوقت الذي يقاتل فيه بوند مواطنته السابقة ، يقاتل أيضًا حليف تريفيليان المذهل ، زينيا أوناتوب ، قاتلة تستخدم المتعة كسلاحها النهائي.

حصلت منظمة إجرامية على قنبلتين نوويتين وتطلب فدية 100 مليون جنيه على شكل ماس في سبعة أيام أو أنها ستستخدم الأسلحة. ترسل المخابرات السرية جيمس بوند إلى جزر الباهاما لإنقاذ العالم مرة أخرى.

تم تعيين إريك أونيل ، متخصص الكمبيوتر الذي يريد أن يصبح وكيلًا ، لكاتب روبرت هانسن ، وهو وكيل كبير لديه 25 عامًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وكتابة كل ما يفعله هانسن. أخبر أونيل أنه تحقيق في عادات هانسن الجنسية ، ولكن يُشتبه حقًا في أن هانسن كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لسنوات ويتحمل مسؤولية وفاة عملاء يعملون لصالح الولايات المتحدة.

يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.

تسترجع ثلاث نساء ، محققات مع رئيس غامض ، برنامج معرف صوتي مسروق ، باستخدام فنون الدفاع عن النفس ، والمهارات التقنية ، والجاذبية الجنسية.