고대 이스라엘의 한 소년이 늙고 작은 당나귀를 팔라는 아빠의 지시에 따라 예루살렘 시장으로 당나귀를 데려간다. 사겠다는 사람을 찾지 못한 소년은 포기하려 하지만 요셉이라는 이름의 한 친절한 남자를 만난다. 요셉은 당나귀를 사서 임신한 아내 마리아를 태우고 베들레헴으로 간다.

원작은 에즈라 잭 키츠의 수상작인 소설입니다. 피터는 크리스마스 이브 음식을 집에 가져오려고 할머니 댁을 향하여 눈 오는 환상의 길을 떠납니다.