Carl Fredricksen vonakodva vállalja, hogy randevúzzon egy hölgy barátjával, de igazából fogalma sincs, hogyan működik manapság a randevú. A segítőkész barát, Dug közbelép, hogy lecsillapítsa Carl randevúzása előtti izgalmait, és néhány jól bevált tippet adjon a barátkozáshoz, kutya módra.

Oliver és Egér izgatottan készülődnek a karácsonyra. Egér különösen örül, hiszen ilyen a szokásosnál is több sütit sütnek. Oliver egy karácsonyi műsorra gyakorol az iskolában, Egér azonban nem bírja kivárni az előadást, és beoson a próbára. Szarvas, Malac, Kutya és Cica is vele tartanak, azonban akad egy kis bonyodalom: a díszlet megrongálódik. Estig van idejük helyrehozni a hibát, hogy az előadásra kész legyen. Vajon sikerülni fog?