圣诞节就要到了，查理·布朗觉得很沮丧，因为他不知道什么是圣诞节。露茜让查理·布朗亲自参加一些圣诞活动，并让他做圣诞演出的表演，为了把戏演好，查理·布朗很认真地排演圣诞剧，最后大家一起祝查理·布朗圣诞快乐。
灰暗的雨季，男孩与狐狸相遇，两个“孩子”两个世界，一个潮湿而压抑的城市，一个明亮而需水的自然，在这个忧愁而留有希望的童话里，在想象打通时空的故事里，一把雨伞一朵花恰好在一起，让人微笑、略觉触动，忆起雨季中的温暖情绪。
宇宙魔王突然出现在和平的小镇上，利用「生命之树」吸食人们的生命，以获得永恒的生命。 为了对抗大魔王，博士和他的孙子用传送器召唤出了三位英雄：武者高达、骑士高达和Command高达。 被召唤到与另一个世界的三位英雄从博士那里了解到情况，决定与巨大的邪恶战斗……。 同时收录有 巴巴鲁的黎明 冒险公主阿尔黛西亚 パパルの暁 第103話 スギナムの花嫁
清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。