Kanādas franciski runājošā policija Monreālā aicina FBI īpašo pārstāvi Illeanu Skotu (Andželina Džolija), kura specializējas psiholoģiskā profilēšanā, lai mēģinātu sagūstīt sērijveida slepkavu, kurš, šķiet, pieņem savu upuru identitāti. Izmeklēšanai palīdz parādīties Džeimss Kosta (Ethan Hawke), liecinieks, kurš slepkavu redzēja tāpat kā viņš bija kopā ar vienu no saviem upuriem.