Fausto, ein ehemaliger Offizier, verlor vor sieben Jahren sein Augenlicht, als er mit einer Bombe hantierte. Er ist sarkastisch und verbirgt seine Verbitterung hinter Aggressivität. Giovanni, ein junger Adjutant, wird beauftragt, Fausto auf einer Reise nach Neapel zu begleiten. Giovanni nimmt verblüfft zur Kenntnis, dass der Blinde alles zu ‘sehen’ scheint, was sich auf der Straße abspielt – besonders die Frauen, die er anhand ihres Dufts charakterisiert. Trotz seines Gebrechens ist Fausto eitel: Er ist stolz auf seinen Gang, missachtet seine Blindheit und gibt sich wie ein gesunder Mensch. In Neapel trifft Fausto Vincenzo einen ebenfalls blinden Mann, den er seit Langem zu kennen scheint. Eines Tages sprechen Fausto und Vincenzo davon, in der kommenden Nacht ihr geheimnisvolles Vorhaben, für das sie sich getroffen haben, endlich zu verwirklichen: sie wollen ihrem Leben ein Ende setzen...
Die Schicksale von kleinen Leuten, Gaunern und Prostituierten im Neapel der Nachkriegszeit, werden in einem Episodenfilm dargeboten.
In Willkommen im Süden dreht sich alles um den Süden Italiens. “Ich hab gesagt, ich sei behindert.” Mit diesem Satz eröffnet der Postbeamte Alberto Colombo seiner Frau, dass seine Lüge die Versetzung nach Mailand zunichte machte. Denn der Schwindel fliegt auf, und anstatt gekündigt zu werden, wird Alberto in den Süden Italiens strafversetzt. Für den Norditaliener und seine Familie bedeutet Süditalien der blanke Horror: Mafiosi und andere Gauner, Dreck auf den Straßen und ein Dialekt, den niemand so wirklich versteht.
Die Gerichtsmedizinerin Adriana begegnet während einer Party dem verführerischen Andrea, mit dem sie eine hemmungslos leidenschaftliche Nacht verbringt. Zum vereinbarten Treffen am folgenden Tag erscheint der geheimnisvolle junge Mann dann aber nicht, und Adriana bleibt enttäuscht zurück. Wenige Stunden später wartet eine entsetzliche Überraschung auf sie: eine grausam entstellte Leiche liegt zur Untersuchung auf ihrem Obduktionstisch, bestialisch ermordet und ohne Augen. Es ist der vermisste Geliebte Andrea…
Tom jagt Jerry durch die Straßen von Neapel; Sie treffen auf eine einheimische Maus, die sie aus ihren Cartoons wiedererkennt und sie herumführt. Währenddessen werden sie von einigen einheimische Hunden verfolgt.